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2011中國鋼結(jié)構(gòu)市場深度分析報告

作者：建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時間：2011-01-28 14:33:39 [收藏]
鳥巢”的橫空出世，讓鋼構(gòu)建筑的魅力為世人所知。而隨著國家區(qū)域振興計劃的相繼推出，其帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會，以及基礎(chǔ)設(shè)施投資在未來幾年的確定性增長，令一些分...
    關(guān)鍵詞：
        “鳥巢”的橫空出世，讓鋼構(gòu)建筑的魅力為世人所知。而隨著國家區(qū)域振興計劃的相繼推出，其帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會，以及基礎(chǔ)設(shè)施投資在未來幾年的確定性增長，令一些分析人士認(rèn)為，鋼構(gòu)產(chǎn)品即將迎來一輪爆發(fā)式的需求增長。

        輕鋼結(jié)構(gòu)前景值得期待

        國泰君安研究員韓其成認(rèn)為，2011年鋼構(gòu)行業(yè)的市場表現(xiàn)很可能復(fù)制2010年裝飾行業(yè)的發(fā)展軌跡。在這種預(yù)期之下，鋼構(gòu)行業(yè)中各個細(xì)分產(chǎn)品以及各個上市公司的情況，就成為一個值得關(guān)注的問題。

        建筑鋼結(jié)構(gòu)項目可分為空間鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)和輕鋼結(jié)構(gòu)。目前A股上市公司的業(yè)務(wù)主要集中在建筑鋼構(gòu)領(lǐng)域。一般來說，重鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，施工難度大，對公司的設(shè)計能力、工人的現(xiàn)場拼裝和焊接能力，以及鋼結(jié)構(gòu)配件的制作能力要求都較高。據(jù)筆者了解，培養(yǎng)一個熟練的焊工或操作工至少需要5年的時間；由于施工難度大，業(yè)主對承建商的過往業(yè)績、資質(zhì)以及技術(shù)的要求均較高，需要公司有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和大批熟練的焊接工和裝配工；另外，一般重鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)的投資額都比較大，對墊資和履約保證金等的要求也就比較高?？偟膩碚f，空間鋼結(jié)構(gòu)和重鋼結(jié)構(gòu)由于對技術(shù)、資金、資質(zhì)和業(yè)績等的要求較高導(dǎo)致行業(yè)壁壘也較高，因此市場競爭相對緩和；而輕鋼結(jié)構(gòu)則行業(yè)壁壘低，市場競爭激烈。華泰證券的一份研究報告提出，未來3年，我國的鋼結(jié)構(gòu)需求應(yīng)該仍以工業(yè)廠房、橋梁、火車站、軌道交通站、機(jī)場以及體育場、大劇院等公共建筑為主。

        輕鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品受益于近年沿海向內(nèi)地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，在工業(yè)廠房領(lǐng)域的應(yīng)用前景值得期待。地處安徽的鴻路鋼構(gòu)在招股意向書中就明確披露，在中部崛起、皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃等政策帶動下，安徽省社會固定資產(chǎn)投資增長更加明顯，省內(nèi)鋼構(gòu)產(chǎn)品市場容量快速擴(kuò)大。在工廠鋼構(gòu)項目這一細(xì)分領(lǐng)域，公司董秘何的明向筆者介紹，目前輕鋼產(chǎn)品占公司營業(yè)收入比重約為20%，相信隨著安徽省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目的日益增多，這部分比例以后應(yīng)該會有進(jìn)一步提高。而安徽省另外一家鋼構(gòu)企業(yè)精工鋼構(gòu)，僅在2010年二季度，就已承接蕪湖美的精品電器5#和6#廠房鋼結(jié)構(gòu)工程及蕪湖美的精品電器生產(chǎn)基地兩大廠房鋼構(gòu)項目，項目總金額1.38億。

        空間鋼構(gòu)發(fā)揮示范效應(yīng)

        建筑鋼構(gòu)的另一大品種空間鋼構(gòu)主要應(yīng)用于大型文體場館、機(jī)場、車站等公共設(shè)施。一般來說，跨度超過20米的鋼構(gòu)建筑都要用到空間鋼構(gòu)。最有代表性的空間鋼構(gòu)建筑非鳥巢莫屬。而世博會場館項目建設(shè)期間，空間鋼構(gòu)也獲得了大量的應(yīng)用。法國館鋼結(jié)構(gòu)工程就由精工鋼構(gòu)集團(tuán)上海項目部承建。

        “空間鋼構(gòu)在近幾年經(jīng)歷奧運會、世博會的大規(guī)模應(yīng)用之后，是否已經(jīng)達(dá)到需求的高峰，這個問題目前還不好下定論，因為其示范性效應(yīng)或許能帶動更廣闊領(lǐng)域的應(yīng)用。”東南網(wǎng)架董秘田金明接受證券時報筆者采訪時介紹。田金明認(rèn)為，目前，在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、金融服務(wù)業(yè)逐漸成熟的沿海地區(qū)，商業(yè)地產(chǎn)、辦公地產(chǎn)的蓬勃發(fā)展等對鋼構(gòu)產(chǎn)品的需求已經(jīng)開始啟動。

        國泰君安研究員韓其成也認(rèn)為，從奧運會舉辦后的效果來看，鳥巢(用鋼4.8萬噸)的驚艷亮相給全國的體育館建設(shè)起到了一個示范作用，目前體育館的建設(shè)絕大部分為鋼構(gòu)建筑。尤其是隨著眾多高鐵項目的動工，高鐵新建車站對鋼構(gòu)產(chǎn)品需求增長的拉動作用也具有充分的想象空間。據(jù)筆者了解，武漢高鐵車站即采用了大跨度空間鋼構(gòu)結(jié)構(gòu)。

        不過，在鋼構(gòu)產(chǎn)品需求最大的華東市場，產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了細(xì)微變化。“華東市場從公司最近三年的銷售情況來看，鋼構(gòu)產(chǎn)品中重鋼鋼構(gòu)的需求增長應(yīng)該是最快的。”田金明向筆者介紹。另外一家地處華東的上市公司精工鋼構(gòu)2010年半年報披露的詳細(xì)數(shù)據(jù)也顯示，報告期內(nèi)輕鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、空間鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品營業(yè)收入分別為7.3億元、3.1億元，比上年同期分別減少16.74%、30.38%，多高層鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品營業(yè)收入為7.7億元，比上年同期增長68.72%。

        此外，相比商業(yè)地產(chǎn)，輕鋼結(jié)構(gòu)集成化住宅在我國尚屬新興建筑領(lǐng)域，國內(nèi)這一方面的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)尚不成熟，市場推廣也存在一個消費者認(rèn)知和接受的過程。國內(nèi)第一家鋼構(gòu)上市公司，杭蕭鋼構(gòu)也在2010年半年報中披露，公司在住宅鋼構(gòu)領(lǐng)域的投資，尚未產(chǎn)生規(guī)模效益。

        新上市公司各具優(yōu)勢

        2010年12月17日上市的光正鋼構(gòu)，雖然規(guī)模較上述企業(yè)有較大差距，卻有可能借助新疆未來幾年基建投資爆發(fā)式增長的東風(fēng)，獲得較為獨立廣闊的發(fā)展空間。

        韓其成預(yù)測，2011年新疆鋼結(jié)構(gòu)需求將達(dá)到87.88萬噸。目前，在自治區(qū)建設(shè)廳備案的疆內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)163家，外地企業(yè)51家，占全國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)總數(shù)的比例很小。同時，相比于內(nèi)地市場，新疆市場鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的加工費與安裝費要高300元~500元/噸。另外，同水泥一樣，受到銷售半徑的限制，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)具有本地化銷售的特征。鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在對外擴(kuò)張的過程中，通常采取新建鋼結(jié)構(gòu)加工基地或委托當(dāng)?shù)劁摻Y(jié)構(gòu)企業(yè)加工等方式。光正鋼構(gòu)此前披露，精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、上海冠達(dá)爾等來自發(fā)達(dá)地區(qū)的大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在新疆地區(qū)承接的多個項目均委托光正鋼構(gòu)進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工。公司表示，從安裝技術(shù)來說，光正鋼構(gòu)與國內(nèi)龍頭企業(yè)已處同一水平線上。韓其成分析，由于新疆相對自成一體的區(qū)域特點，作為新疆地區(qū)的龍頭企業(yè)，光正鋼構(gòu)很可能充分地享受到新疆大開發(fā)帶來的區(qū)域景氣程度以及特殊地理位置帶來的有限競爭。

        與以上主要生產(chǎn)建筑鋼構(gòu)的廠商不同的是，最近上市的鴻路鋼構(gòu)涵蓋了設(shè)備鋼構(gòu)、橋梁鋼構(gòu)和建筑鋼構(gòu)三大領(lǐng)域。目前，其設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品主要供應(yīng)印度和非洲等新興市場。雖然2010年上半年設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)占公司總收入僅為24.29%，但該部分產(chǎn)品的利潤占公司總利潤的比重卻達(dá)到39.77%，顯示出極強(qiáng)的盈利能力。“設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)主要以電力和水泥設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)為主，目前主要應(yīng)用在海外市場。從另一個角度來說也意味國內(nèi)的潛在發(fā)展空間很大。同時，公司募資建設(shè)的主要項目，年產(chǎn)3.6萬噸特種鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項目，不僅將擴(kuò)大設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)規(guī)模，重鋼鋼構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品也將涉及。”董秘何的明在接受筆者采訪時表示。

        雖然鋼構(gòu)市場未來的發(fā)展空間巨大，但也有分析人士對此抱有審慎的態(tài)度。北京某位研究人員在接受筆者采訪時分析，鋼構(gòu)產(chǎn)品的銷售凈利率與鋼材價格密切相關(guān)。2008年底以來，鋼價一路下跌并徘徊于低位，這對于鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的毛利提升起到一定的作用。“實際上，2010年的鋼價已接近歷史最低位。這對企業(yè)凈利的提升作用是相當(dāng)大的。”該人士表示。

        他介紹，目前鋼構(gòu)行業(yè)的產(chǎn)品定價機(jī)制普遍為“鋼材價格×(1+合理毛利率)”模式，可以將鋼材價格波動風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給下游客戶。但鋼材價格上漲或在高位運行，一定程度上將使生產(chǎn)廠商流動資金需求增加，同時對鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求增長也會造成抑制作用。

        總的來說，鋼構(gòu)市場面臨的外部環(huán)境非常微妙，雖然未來面臨基礎(chǔ)建設(shè)投資增速回落，公共建筑市場新開項目減少的風(fēng)險，但產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級使工業(yè)建筑市場生機(jī)蓬勃；鐵礦石等原材料漲價成本驅(qū)動鋼價在一定時期上漲，但隨之而來的房地產(chǎn)調(diào)控政策又從需求角度抑制了鋼價。“企業(yè)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本控制能力，高端產(chǎn)品的產(chǎn)銷量，將是企業(yè)在鋼價波動頻繁的背景下脫穎而出的關(guān)鍵。”該人士表示。
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