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鋼結(jié)構(gòu)受益房地產(chǎn)鐵路

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時間：2010-09-21 13:20:48 [收藏]
建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)可細(xì)分為重鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域，是用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材(工字鋼、型鋼、壓型鋼板等)通過連接件(螺栓、高強螺栓等)連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的
    關(guān)鍵詞：
     建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)可細(xì)分為重鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域，是用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材(工字鋼、型鋼、壓型鋼板等)通過連接件(螺栓、高強螺栓等)連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的結(jié)構(gòu)形式。

        地產(chǎn)調(diào)控?zé)o疑是近期市場的擔(dān)憂焦點，鋼結(jié)構(gòu)細(xì)分行業(yè)中的輕鋼結(jié)構(gòu)景氣程度主要與新廠房投資等相關(guān)，將受益于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整(地產(chǎn)調(diào)控的目的)引發(fā)的新興產(chǎn)業(yè)投資以及區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。重鋼結(jié)構(gòu)以及空間鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)受惠于鐵路車站、體育場館等建設(shè)高潮：重鋼結(jié)構(gòu)以及空間大跨度鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)景氣主要與鐵路車站、橋梁、體育館等投資相關(guān)，短期受益于4萬億的滯后效應(yīng)，長期受益于消費升級。

        據(jù)統(tǒng)計，未來3年我國將有800多座鐵路車站待建。"十一五"期間，鐵道部規(guī)劃修建548座新客站(部分將在"十二五"建成)，建成六大樞紐性的客運中心和十大區(qū)域性客運中心，預(yù)計總投資規(guī)模約1500億元。按照城市等級分，省會級以上城市客站25座，地級城市客站95座，縣級城市客站428座。按照鐵路等級來分，則客運專線要建158座客站，城際客站始83座，一般干線客站292座。目前，北京南站、天津站、青島站等已建成的28座，在建52座，包括新武漢站、新廣州站、虹橋站。已啟動方案征集、處于前期工作的有210多座；已經(jīng)啟動、包括在建和已經(jīng)建成的則有312座，2012年新建成804座車站。

        據(jù)預(yù)計，按照每座車站10座站臺，每站臺鋼結(jié)構(gòu)用鋼量5000噸，則鋼結(jié)構(gòu)需求可達4000萬噸以上，市場空間巨大。由于高鐵車站所用鋼結(jié)構(gòu)多為空間鋼結(jié)構(gòu)和重鋼結(jié)構(gòu)，技術(shù)壁壘較高，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的龍頭企業(yè)精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構(gòu)、大地鋼構(gòu)等10家鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)將瓜分這一蛋糕。

        鋼結(jié)構(gòu)將受益于房地產(chǎn)調(diào)控

        建筑鋼結(jié)構(gòu)公司的毛利率與鋼價負(fù)相關(guān)，企業(yè)的成本中約有60%-70%是鋼材。建筑鋼結(jié)構(gòu)工程施工周期較短，通常簽訂閉口合同，項目毛利率隨原材料價格的起伏波動較大，鋼價上漲，建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)毛利率將有所下降；反之則上漲。同時，受收入確認(rèn)等因素的影響，毛利率的波動一般滯后于鋼價變動半年左右。

        地產(chǎn)調(diào)控使鋼價穩(wěn)中有降，使鋼結(jié)構(gòu)公司在成本端受益。本輪地產(chǎn)調(diào)控很可能導(dǎo)致地產(chǎn)銷量的下滑，進而導(dǎo)致地產(chǎn)開發(fā)商補庫存意愿不足并進一步導(dǎo)致新開工下滑，抑制鋼鐵需求，從而使鋼價難以上漲(市場原先預(yù)期鐵礦石價格上漲將推動鋼價實現(xiàn)成本推動型上漲)，甚至出現(xiàn)下滑(5月11日，沙鋼出臺5月中旬部分產(chǎn)品價格政策，建筑鋼材價格全線下調(diào)，主要品種鋼最大降幅達到6%)。而鋼材價格的穩(wěn)定甚至是下滑，保障了鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的毛利率。因此，從某種意義上說，地產(chǎn)調(diào)控將使鋼結(jié)構(gòu)公司在成本端受益。

        鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度將不斷提高

        在輕鋼結(jié)構(gòu)和重鋼結(jié)構(gòu)(含空間大跨度鋼結(jié)構(gòu))兩個領(lǐng)域，我國的市場競爭狀況截然不同。輕鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)壁壘相對較低，進入者較多，全國有資質(zhì)的鋼結(jié)構(gòu)施工企業(yè)共有3000多家，都具有輕鋼結(jié)構(gòu)工程施工能力。一般認(rèn)為，輕鋼結(jié)構(gòu)市場競爭激烈、毛利率較低，但主要上市公司報表顯示，輕鋼結(jié)構(gòu)工程的毛利率并不低于重鋼結(jié)構(gòu)和空間大跨度鋼結(jié)構(gòu)，這可能是由于輕鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)快(輕鋼結(jié)構(gòu)平均施工周期3-6個月，而重鋼結(jié)構(gòu)施工周期1年)、占用資金較少的原因。

        比之輕鋼結(jié)構(gòu)，重鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)復(fù)雜，施工難度大，門檻相對較高，具體表現(xiàn)為：重鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)一般屬于特種建筑需求，單體結(jié)構(gòu)的不可復(fù)制性強，因此要求公司有較強的設(shè)計、調(diào)試、施工能力；重鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)項目投資額較大，對工程的安全和質(zhì)量要求高，因此招標(biāo)方對承接商的資質(zhì)和歷史業(yè)績非常看重，要求承接商有一級以上的鋼結(jié)構(gòu)建筑施工資質(zhì)，以及優(yōu)秀的過往業(yè)績記錄，沒有歷史業(yè)績的公司很難獲得大的項目訂單；重鋼、空間鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計多樣化、復(fù)雜化，要求企業(yè)有較強的科技創(chuàng)新能力，能在較短時間內(nèi)開發(fā)出新設(shè)計方法、新裝備技術(shù)、新工藝、新施工方法，對企業(yè)的創(chuàng)新能力提出了較高要求。

        目前，較高的行業(yè)壁壘使我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體集中度呈現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢，使重鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域處于壟斷競爭狀態(tài)。而參與競爭的主要是鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)量超過10萬噸的業(yè)界前十家，龍頭企業(yè)將強者恒強。其中，精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等三大上市公司分列前三，在不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域各具特色

        從美國市場的發(fā)展歷史看，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)經(jīng)歷了從分散到集中的過程，集中度不斷提高。經(jīng)過多次收購和重組，目前近半數(shù)的MBMA(美國金屬建筑制造商協(xié)會)會員屬于NCI，Nucor，BlueScope這3大廠商集團。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度提高的主要原因有兩點：

        首先，重鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域資質(zhì)瓶頸形成強者恒強格局。對空間鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)建筑，總承包商要求承接商擁有一級建筑資質(zhì)和優(yōu)秀的過往項目業(yè)績，因此形成有優(yōu)秀項目積累的企業(yè)強者恒強的競爭格局。

        其次，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品具有運輸半徑，進行全國性布局的企業(yè)能夠搶占更大的市場份額。由于鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品重量、體積都較大，遠(yuǎn)途運輸會帶來很高的運輸成本。據(jù)統(tǒng)計，鋼結(jié)構(gòu)加工點的經(jīng)濟運輸半徑在700-1000公里，因此進行全國性布局的鋼結(jié)構(gòu)龍頭企業(yè)能夠降低成本，搶占市場份額。
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