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三井潛入：日資如何布控中國鋼鐵市場

作者：鋼結構網(wǎng)    
時間：2009-12-23 10:01:40 [收藏]

    　　從寶鋼的成立到最近兩年令人不堪回首的鐵礦石談判，眾多的鋼鐵大事件都和日本三井等公司有著微妙的聯(lián)系。

    　　中國鋼鐵行業(yè)保持有許多“世界之最”。中國鋼產量已經連續(xù)9年居世界第一位，中國是世界上最大的鋼鐵生產國、最大的鋼鐵消費國。然而，《環(huán)球財經》記者調查發(fā)現(xiàn)，如此的“鋼鐵盛世”與實際的中國汽車用鋼及其他方面鋼鐵高端產品相比，顯得很不協(xié)調。

    　　據(jù)悉，目前國內各鋼鐵企業(yè)在汽車用鋼項目上的生產技術能力有限，特別是用于轎車生產的高端汽車用鋼更是匱乏，市場上超過50%的汽車用鋼依賴海外進口。其中，冷軋薄板技術，尤其是高檔汽車面板作為“高科技產品”，技術被盧森堡阿塞諾、新日鐵、韓國浦項、德國蒂森克虜伯鋼鐵等為數(shù)不多的幾家外資鋼鐵巨頭掌握。

    　　在這樣的全球產業(yè)格局面前，中國的鋼鐵企業(yè)選擇了與國外企業(yè)合資生產。在很多行業(yè)流行過的“以市場換技術”的做法在鋼鐵領域再一次出現(xiàn)。

    　　于是，日本三井財團便順利地全面進入了覷覦已久的中國鋼鐵行業(yè)。

    　　日前，《環(huán)球財經》記者專訪了三井物產株式會社駐華常務副總代表山口和夫先生，由于語言的差異，溝通起來確實有點困難。

    　　據(jù)山口介紹，三井很早就和中國鋼鐵企業(yè)合作，在早期合作階段，中國鋼鐵企業(yè)還很“原始”，只是政府計劃下的執(zhí)行機構，沒有客戶需求為導向的理念?！叭疄橹袊撹F企業(yè)帶來先進的市場理念，當然我們也會從中國這個大市場中得到了利益?！?br />
    　　借寶鋼“潛入”

    　　通過寶鋼這條線，三井的影響力在中國的鋼鐵行業(yè)中得到了更廣泛的延伸。

    　　三井和中國鋼鐵企業(yè)的合作最早開始于和上海寶鋼的合作，“和寶鋼的合作一直很愉快，也很密切”，山口和夫告訴《環(huán)球財經》記者。

    　　新日鐵在汽車板研發(fā)能力屬世界一流水平，三井財團與中國鋼鐵生產企業(yè)合資的第一步就是由新日鐵完成的。2005年11月9日，寶鋼、新日鐵和阿賽洛公司三家共同投資建成寶鋼新日鐵汽車板有限公司，投資總額為65億元人民幣，注冊資本為30億元人民幣。其中，寶鋼出資50%，新日鐵38%，阿賽洛12%。公司年生產規(guī)模達到170萬噸汽車板，主要生產設備及核心技術均來自新日鐵。

    　　寶鋼在全國的汽車板市場所占份額相當大。2005年寶鋼的代表產品冷軋汽車板全年銷售172.6萬噸，其國內市場份額由2004年的47.3%提升到了51.6%。一汽的載重汽車、小紅旗轎車、捷達轎車、上海大眾的桑塔納轎車以及神龍、廣州本田、風神汽車等都整車或大批量采用寶鋼的汽車板。

    　　通過給豐田、本田這樣的日本汽車企業(yè)提供鋼板，新日鐵達到了在中國市場分一杯羹的目的。日本鋼鐵企業(yè)歷來有著為日資汽車企業(yè)提供配套鋼板的傳統(tǒng)，在中國這個新興汽車市場，當然也不能例外。

    　　與寶鋼的合作為三井撬動中國市場奠定了戰(zhàn)略支點，借寶鋼的影響，三井的勢力在中國鋼鐵業(yè)蔓延開來。

    　　如果說和中國鋼鐵生產企業(yè)的合資看作是三井財團在中國種下的一顆樹，眾多鋼鐵下游合資企業(yè)就是這棵樹賴以生存的根須。

    　　《三井帝國啟示錄》的作者白益民對《環(huán)球財經》記者分析，一方面，三井物產憑借其出色的物流管理技術和經驗與中國企業(yè)合資建立鋼鐵物流供應鏈；另一方面，三井財團下屬的豐田汽車和其他的日系企業(yè)大量地采購鋼鐵合資企業(yè)的產品。通過這兩個主要的手段，三井財團的影響力得以鞏固和發(fā)展。

    　　此前，在2002年12月2日，全球最大的綜合商社三井物產已與寶鋼合資建立了上海寶井鋼材加工配送有限公司。上海寶井注冊資本金1225萬美元、三井物產擁有35%的股份，主要從事金屬材料的加工、配送及管理服務。

    　　按照其戰(zhàn)略規(guī)劃，在成立后的3年時間里將在全中國的主要鋼材消費地建立加工中心體系，構筑一個能夠向中國國內外用戶提供迅速的鋼材配送和高質量服務的物流體系，并達到年加工300萬噸的目標。

    　　時至今日，上海寶井已經實現(xiàn)了當初在物流市場做強做大的目的。其下屬的重慶寶井、廣州寶井、福州寶井、杭州寶井、東森分部、無錫寶井以及青島寶井分別在當?shù)匦纬闪艘欢ǖ挠绊懥?。經過多年的發(fā)展，寶井在中國汽車板材、家用電器用板材等高檔鋼材領域的號召力已經非常強大。

    　　三井物產不僅僅和寶鋼合資建立了上海寶井，在上海寶井兼并地方企業(yè)的過程中，三井物產也總是參與在其中。在寶井系的廣州寶井、福州寶井杭州寶井和無錫寶井里，三井物產都擁有股份，平均持股的份額為3成左右。

    　　借助雄厚的資金技術實力，以及財團企業(yè)對鋼鐵產品的需求，三井物產對寶井系的影響力和控制力非常明顯。

    　　三井財團通過與寶鋼的合作基本控制了華東和華南地區(qū)的高檔鋼材市場，實際上，三井財團的目標遠不止如此，僅僅和寶鋼合作難以滿足它對中國鋼鐵市場的野心。在另外兩個主要的鋼材制造消費區(qū)域東北和華中地區(qū)，也出現(xiàn)了三井財團的身影。

    　　在東北，鞍鋼集團、長春第一汽車集團和三井物產三方合資組建了長春一汽鞍井鋼材加工配送有限公司，在高達1.5億人民幣的投資額中，鞍鋼占公司股份的50%，長春一汽和三井物產各占25%。合資公司計劃年產汽車鋼板20萬噸，主要提供汽車用鋼材及各種加工配送服務，預定于2006年4月投產。

    　　在九省通衢的武漢，早在中國加入WTO之前的1995年12月，三井物產就與武漢鋼鐵(集團)公司合資建成了武漢興井鋼材加工有限公司，注冊資金5000萬人民幣，主要從事鋼材深加工。產品廣泛應用于電機、變壓器、大型發(fā)電機以及家用電器等諸多產品和行業(yè)，年總加工能力為5萬噸。

    　　據(jù)悉，三井在中國的其他主要合資公司還有：南通寶鋼新日制鋼有限公司、寧波寶新不銹鋼有限公司、江蘇東京纜索公司、北新房屋有限公司等。

    　　在日本企業(yè)當中，像三井這樣對于中國市場有野心的財團不止一家，對中國鋼鐵行業(yè)感興趣的日本企業(yè)也不單單只有新日鐵。世界上規(guī)模最大的鋼鐵公司之一――日本JFE鋼鐵株式會社與廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司簽署合作協(xié)議成立合資企業(yè)，建設鋼板生產項目，該項目總投資10億美元，JFE與廣鋼分別擁有51%和49%的股份。目前，該合資企業(yè)建有一條年產40萬噸的鍍鋅板生產線，主要為汽車、家電和建筑業(yè)提供高質量薄板和相關服務。JFE的投資舉動正是看中了廣州地區(qū)旺盛的生產能力帶來的巨大需求。

    　　據(jù)了解，2005年廣州市周邊地區(qū)具有55萬輛轎車生產能力，而珠三角地區(qū)是中國家電產品集中生產地之一，需要大量高檔次鍍鋅板。

    　　全產業(yè)鏈布控

    　　三井試圖通過對中國鋼鐵業(yè)上下游產業(yè)鏈的全方位滲透，引入先進的技術、供應鏈管理，并在鐵礦石源頭和鋼鐵用戶末端進行布局，來對中國鋼鐵產業(yè)“施加影響”。

    　　在日本，三井被稱為“產業(yè)組織者”，三井是否也有意成為中國鋼鐵行業(yè)的“產業(yè)組織者”呢？山口和夫沒有正面回答《環(huán)球財經》記者的疑問。

    　　而三井的做法卻很特別，試圖通過對中國鋼鐵業(yè)上下游產業(yè)鏈的全方位滲透，來對中國鋼鐵產業(yè)“施加影響”。

    　　三井財團的核心企業(yè)――三井物產廣泛投資于高檔鋼材和汽車零部件、彩鋼等其它領域，而財團支柱企業(yè)之一的豐田汽車更是直接參與到中國鋼材市場中。通過這兩個主要企業(yè)的協(xié)力配合，三井財團在中國鋼鐵產業(yè)中的布局得以完成并有效地運行：

    　　1994年4月20日，三井物產、寶鋼集團、寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)工業(yè)公司以及意大利塞柯成套咨詢工程公司合資興建上海意達彩涂鋼材制品有限公司，該公司總投資952萬美元，計劃1995年初建成投產。

    　　1997年4月25日，三井物產、新日鐵、伊藤忠丸紅鋼鐵株式會社、香港北海集團、廣州經濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展集團有限公司、廣州啤酒廠合資興建的廣州太平洋馬口鐵有限公司全面投產，年產能力16萬噸高質馬口鐵，產品主要用于飲料罐、化工罐、食品罐等容器包裝。

    　　1998年9月16日，三井物產、上海船廠及川田工業(yè)株式會共同出資建立了上海上船川田鋼結構有限公司。其中的上海船廠是全國500家大型國企之一。

    　　2002年4月，豐田決定在中國生產的乘用車時會首先以較低廉的價格從中國最大的鋼鐵企業(yè)上海寶山鋼鐵采購車門用鋼制部件，將來還會考慮采購車身用的表面處理鋼板。

    　　2003年9月29日，三井物產、日本株式會社YOROZU與寶鋼國際公司投資2.17億元，合資興建廣州萬寶井汽車部件有限公司。公司合資期限為50年，主要從事汽車用懸架部件的沖壓、組裝及關聯(lián)部件的制造、銷售，生產能力可以滿足每年22萬輛小轎車的配件需求，主要為東風日產汽車提供配套。

    　　2003年12月開始，豐田選擇石家莊鋼鐵作為其汽車轉向軸的主要供應商。

    　　2004年2月10日，豐田通商株式會在天津泰達開發(fā)區(qū)注冊了天津豐田通商鋼業(yè)有限公司，從事鋼板的切割加工業(yè)務，直接為豐田第二工廠配套。公司注冊資本966萬美元，投資總額2415萬美元。該公司是繼1995年成立的天津豐田鋼材有限公司之后，由豐田通商株式會社在天津地區(qū)投資的第二家鋼材加工中心，是專門負責豐田汽車用鋼材的集中采購、生產供給、品質管理等全部鋼材采購和加工業(yè)務的豐田指定配套商。

    　　2005年5月19日，三井物產、石家莊鋼鐵有限責任公司、日本株氏會社神戶制鋼所及日本雙日株氏會社合作“快速鐵”制造項目，總投資9900萬美元，擬利用外資3627萬美元。

    　　2006年6月，三井物產與日本重要的鋼管制造商旭鋼管工業(yè)合資建立的廣州盛旭汽車配件公司將開始運行。公司注冊資金3500萬元，三井物產及其香港的子公司出資30%，新日鐵出資20%。公司的建立主要是為了滿足日系汽車企業(yè)對鋼管的需求?！?br />
    　　近日，三井中國貿易公司通過了商務部批準，拿到營業(yè)牌照，可以在中國從事貿易工作。 “但不一樣，大型公司拿到牌照很難，需要商務部批準，但是三井拿到了”。山口和夫對《環(huán)球財經》記者說。

    　　在下圖中，人們可以直觀地感受到三井在中國鋼鐵行業(yè)布局的規(guī)模和深度。

    　　隨著時間的推移，三井財團在中國鋼鐵行業(yè)的勢力越來越龐大，時至今日已經不容忽視。

    　　通過這種全方位的滲透，三井財團在與中國鋼鐵相關企業(yè)的合作過程中占據(jù)了極其有利的主動地位。無論是面對鐵礦石漲價，還是面對鋼鐵企業(yè)的并購重組，三井都可以從容應對，在亂局中謀求自己最大的利益。

    　　“面對三井編織的這張大網(wǎng)，被別人掌控了全部產業(yè)鏈的國內鋼鐵巨頭們恐怕就只能淪落為出苦力的小伙計了?！币晃粯I(yè)內人士對《環(huán)球財經》記者說。

    　　鐵礦石陳案

    　　2005年轟動一時的鐵礦石價格暴漲事件充分地體現(xiàn)了控制能力缺失的嚴重后果。

    　　中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展離不開進口鐵礦石的供應。面對近年來鋼鐵行業(yè)迅速擴張帶來的鐵礦石需求壓力，進口成了唯一的選擇，海上鐵礦貿易成為了主要的進口途徑。

    　　2003年，全球海上貿易中全部的5.2億噸鐵礦主要來自以下的國家：澳大利亞36%、巴西35%、印度9%、南非5%、加拿大4%、其他國家11%。

    　　其中，最大的幾家供應商是：巴西淡水河谷(CVRD)35%、力拓(澳大利亞)25%、BHPBillion(澳大利亞)18%，這三家公司占有全球鐵礦石海上貿易78%的市場份額。同供給方的寡頭壟斷相仿，鐵礦石的消費方也是由多家超大型的鋼鐵企業(yè)組成的，中國寶鋼也是其中之一。被稱為“全球吸鐵石”的中國目前是世界鐵礦石市場最大的買主。國際貿易中三分之一以上的鐵礦石銷往了中國。

    　　中國進口的鐵礦石主要來自澳大利亞、巴西、印度、南非、秘魯和加拿大。其中的澳大利亞、巴西、印度又是最主要的供應國，2003年中國從這三國進口的鐵礦石分別達到了5813萬噸、3840萬噸和3228萬噸。

    　　在幾個主要的鐵礦石出口國都有日本的合資企業(yè)。以新日鐵為例，其在隸屬于淡水河谷公司的NIBRASCO礦山中占有25.4%的股份，在隸屬于力拓的兩個礦山中分別擁有10.5%和28.2%的股份。

    　　而在整個澳大利亞礦區(qū)里，到處可以看見新日鐵、三井、住友、伊藤忠這些日本公司的名字，他們已經在逐步控制鋼鐵業(yè)的上游產業(yè)。盡管它們不能獨立地給鐵礦石定價，但還是可以對價格的形成施加相當程度的影響，當然也不能排除它們和鐵礦石巨頭從漲價中共同獲益的可能。

    　　相比之下，中國企業(yè)在全球鋼鐵產業(yè)鏈的上游并沒有得到實質性的控制權。

    　　經過2005年的危機后，中國企業(yè)主動出擊，積極學習“新日鐵模式”，與鐵礦石巨頭建立合資企業(yè)，以圖在價格的波動中減小可能的損失。但是，以大鋼廠為代表的合資熱潮并沒有能夠在實質上爭取到國內鋼鐵行業(yè)渴盼的鐵礦石定價權。

    　　當2006年的鐵礦石價格談判開始的時候，寶鋼憑借中鋼協(xié)“全權代表”的尚方寶劍，在與阿賽洛和新日鐵組成的全球鐵礦石買方代表陣營中頭一次擁有了真正的話語權。面對鐵礦石巨頭強硬的漲價立場，寶鋼始終不為所動，而新日鐵和阿賽洛都給足了寶鋼面子，始終沒有主導談判。

    　　可令人失望的是，在談判的最后中國鋼鐵企業(yè)不得不再一次向鐵礦石巨頭屈服，接受了漲價19%的要求。由此可見，世界鐵礦石貿易格局和利益平衡的形成不是幾次談判和合資就可以解決的。在這方面，日本企業(yè)的做法的確值得深入研究和學習。

    　　除去對鐵礦石生產源頭的控制，日本企業(yè)也十分重視運輸環(huán)節(jié)。例如，三井財團通過下屬的商船三井為中國鋼鐵企業(yè)運輸大量的鐵礦石，這更增大了其對上游鐵礦石資源的控制。

    　　2005年底，

    馬鞍山鋼鐵公司與大阪商船三井船舶公司(MOSK)簽訂一份10年期合同，計劃每年從巴西裝運50萬噸鐵礦石。同樣在2005年，寶鋼已和日本商船三井簽訂了長期運輸合約：15年內，商船三井將負責向上海每年運送500萬噸鐵礦石。雖然這僅僅是一個開始，但其中隱含的依賴關系依然應該受到關注。

    　　布局特點

    　　在中國鋼鐵企業(yè)為產銷兩旺歡欣鼓舞時，三井財團的下屬企業(yè)也從三井財團宏大的戰(zhàn)略部署中得到了更大的利益。

    　　三井財團在中國鋼鐵行業(yè)的布局明顯體現(xiàn)出以下幾個特點：

    　　1、投資以技術領先為基礎。

    　　中國鋼鐵行業(yè)的生產技術實力相對低下，產品的技術含量較低。以2005年的板(帶)材生產熱為例，雖然全年總產量過億噸，但仍多集中在普通鋼材

    　　新日鐵正是看準了中國鋼鐵生產大量高檔產品必須進口的現(xiàn)實，以提供生產設備和技術為先導進入了中國的鋼鐵行業(yè)。

    　　縱觀國內的大型鋼廠，幾乎都從新日鐵引進過設備和技術：寶鋼幾乎全部的生產設備和技術都引進自新日鐵；武鋼王牌產品硅鋼的生產設備和技術來自于新日鐵；山東萊鋼的中型軋鋼機工業(yè)設備和電氣設備分別來自新日鐵和東芝；太鋼的1549毫米熱軋技術由新日鐵提供……

    　　從三井財團的角度來看，中國合作者的技術低下無疑是大好事，而對于中國企業(yè)和國民經濟來說，這卻是一件十分令人擔憂的事?！盁o論從主觀還是客觀上，外國投資者都沒有足夠的動力向中國企業(yè)轉移自己的先進技術，歷史已經證明了這一點，而且將來也仍將證明這一點?！?br />
    　　2、三井財團下屬企業(yè)在合資企業(yè)中持股暗含規(guī)律。

    　　在本文中列舉的大多數(shù)合資企業(yè)中，不僅新日鐵直接參與持股和提供技術，而且三井的核心三井物產也參與持有5%~10%的股份。這是十分值得注意的，三井物產雖然是世界上最大的綜合商社，但在鋼鐵行業(yè)中實際上并沒有專屬的鋼鐵企業(yè)。

    　　除了投入資本金，三井實際上還扮演著更重要的角色，那就是組織協(xié)調所有與三井財團合資建立的鋼鐵企業(yè)以及下游的相關企業(yè)。

    　　3、十分注重政府公關。

    　　在中國，鋼鐵是壟斷程度非常高的行業(yè)。投資者要想進入這樣的行業(yè)，就一定要了解甚至預料到政府的戰(zhàn)略意圖和可能的動向，與投資地政府甚至更高層次政府建立融洽的關系，從而推動投資項目的進行符合投資方的意愿。

    　　JFE和廣州鋼鐵企業(yè)集團的合資項目的順利完成就非常好地體現(xiàn)出了日本企業(yè)對中國國情的深刻理解。在政府的戰(zhàn)略規(guī)劃中，位于珠三洲核心、連接粵港澳的南沙將建成為世界性制造中心。區(qū)域內將先后建成鋼鐵、造船、石化、汽車基地和高新技術產業(yè)園及交通、物流中心。

    　　在廣州市政府高度重視與支持下，JFE與廣鋼高層多次互訪和參與談判，經短短五個月時間便完成可行性研究，達成協(xié)議。廣州市委書記林樹森和市長張廣寧主持了項目的簽約儀式。與其說是JFE和廣州鋼鐵企業(yè)集團合作，不如說是JFE的投資行為切中了廣州政府的需求。

    　　4、在鋼鐵產業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都有投入，且關聯(lián)程度很高。

    　　為了生產汽車用鋼，三井財團與寶鋼合資建廠；為了鋼鐵產品的流通便捷，三井財團建成了上海寶井；為了豐田汽車和其他日系汽車制造企業(yè)的需要，三井財團建立了廣州盛旭汽車配件公司和廣州萬寶井汽車部件有限公司等一批配套供應企業(yè)。這些企業(yè)環(huán)環(huán)相扣，互相配合。

    　　在中國鋼鐵企業(yè)為產銷兩旺歡欣鼓舞時，三井財團的下屬企業(yè)也從三井財團宏大的中國戰(zhàn)略部署中得到了更大的利益。
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